证券代码：600908        证券简称：无锡银行       公告编号：2023-010

(资料图)

转债代码：110043        转债简称：无锡转债

          无锡农村商业银行股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     调整前转股价格：5.43元/股

     调整后转股价格：5.63元/股

     无锡转债本次转股价格调整实施日期：2023年2月7日停止转股，2023年2月

  无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发行30

亿元可转债，转股价格8.90元/股，于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债

券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。近日，本行完成非公开发行A股普通股

股票289,435,599股，发行价格为6.91元/股。

  一、转股价格调整依据

  中国证券监督管理委员会出具《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号），核准本行非公开发行不超过

价格为6.91元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年2月2日出具

了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体

内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡农村商

业银行股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。

  根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明

书》相关条款，在可转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股

或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派

送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发

新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为

调整后有效的转股价。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  本次转股价格调整公式：

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  本次调整后的转股价格P1确定为5.63元/股，其中：P0为调整前转股价5.43元/股，

A为非公开发行A股股票价格6.91元/股，k为本次增发新股率15.55%（289,435,599股

/1,861,679,320股，以新增股份登记前的总股数1,861,679,320股为计算基础）。因此，

“无锡转债”的转股价格将由目前的5.43元/股调整为5.63元/股。调整后的转股价格

自2023年2月8日起生效。“无锡转债”于2023年2月7日停止转股，2023年2月8日起

恢复转股。

  特此公告。

                           无锡农村商业银行股份有限公司董事会

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关键词： 转股价格 非公开发行 无锡银行